Occidente de México: Los acuerdos comerciales no son un problema

El acuerdo con el Oeste de México continúa brindando una estabilidad importante en volumen y variedad para los minoristas estadounidenses.

Los productos agrícolas de las regiones occidentales de México representan una parte importante del negocio minorista de productos agrícolas.

“Es un eslabón crucial en nuestro abastecimiento y nuestra capacidad de proporcionar a nuestros clientes productos durante todo el año”, afirma Alfonso Cano, director de producción de Mercados de Northgate Gonzalez en Anaheim, CA, y opera 41 tiendas en todo el estado. “Nuestros clientes esperan el producto, y el acuerdo con West Mexico nos brinda la disponibilidad y confiabilidad que necesitamos”.

José Vargas, gerente de productos agrícolas de Food King, una cadena de tres tiendas operada por Lowes Markets en Lubbock, Texas, dice que los productos provenientes del oeste de México generan un suministro constante para el departamento de productos agrícolas. “Dependemos de obtener el volumen y la frescura que necesitamos”, dice. “Este producto también suele tener un precio favorable, por lo que podemos ofrecer productos agrícolas más asequibles a nuestros clientes”.

El Asociación de Productos Frescos de las Américas (FPAA) En Nogales, Arizona, se informa que se importaron más de 6 mil millones de libras de productos agrícolas a través de Nogales (el principal puerto de entrada de EE. UU. al oeste de México) en la temporada 2015-16, un crecimiento del 6 por ciento con respecto a la temporada anterior. La FPAA informa que en las últimas cinco temporadas, el crecimiento promedio de las importaciones en volumen de productos agrícolas totales fue del 10.84 por ciento.

A medida que el negocio ha crecido en volumen, también ha crecido en variedad y consistencia.

“El acuerdo con el oeste de México ofrece una excelente consistencia en la disponibilidad”, afirma Scott Vandervoet, ventas de Vandervoet y asociados, Nogales, AZ. “Dada la diversidad de transportistas y el entorno naturalmente propicio para el crecimiento, así como la infraestructura en constante mejora para Nogales como punto de envío, toda la cadena de suministro debe sentirse segura de obtener productos del oeste de México a largo plazo desde Nogales”.

El acuerdo con West Mexico representa agricultura fresca y responsable con un enfoque en la seguridad y el sabor de los alimentos, dice Miguel “Mikee” Suárez, ventas de Melones y Uvas MAS en Rio Rico, Arizona. “Con nuevas tecnologías y prácticas agrícolas, los productores del oeste de México pueden proporcionar los productos agrícolas más frescos y seguros de la historia y seguir subiendo el listón año tras año”, afirma.

Definición en evolución

El acuerdo del oeste de México comprende una variedad diversa de productos agrícolas de una región geográfica en expansión en México.

“El acuerdo Nogales/Oeste de México es una temporada de envío extendida que abastece de productos de todo México”, dice Allison Moore, directora de asuntos legislativos y regulatorios de FPAA. “Gran parte de lo que pasa por Nogales proviene de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y los estados que se encuentran a lo largo de la costa occidental de México”.

Aunque el sector tradicionalmente se ha referido a Sinaloa y Sonora como la región de cultivo del oeste de México, Christopher Ciruli, director de operaciones de Hermanos Ciruli En Río Rico, Arizona, informa que esta visión se está volviendo rápidamente miope. “México es rico en regiones de cultivo fuera de estos dos estados”, dice. “La tendencia actual muestra un aumento de la producción exportable y la infraestructura en el centro y norte de México, en estados como Jalisco, Zacatecas, Morelos y más. El pensamiento comercial se está moviendo más allá del oeste de México y se está enfocando en lo que México puede producir en general”.

Vandervoet corrobora que cualquier definición del acuerdo con el oeste de México debe incluir regiones tan al sur como Nayarit, Jalisco y Colima, ya que también realizan envíos a Nogales durante la temporada de invierno, así como en otras épocas del año. “El acuerdo con el oeste de México está en constante evolución, ya sea en relación con las tecnologías de cultivo y cosecha, nuevas variedades de semillas o en respuesta a los cambios climáticos”, afirma.

“Los principales actores en México están dejando atrás el concepto de estacionalidad, ya que la producción durante todo el año es a menudo la norma y no la excepción”.

—Matt Mandel, SunFed

Por lo tanto, el acuerdo con el oeste de México se ha convertido ahora más en un punto de referencia para la orientación que en una temporada definitiva, según Matt Mandel, vicepresidente de operaciones de SunFed en Río Rico, Arizona. “Los principales actores en México están dejando atrás el concepto de estacionalidad, ya que la producción durante todo el año es más a menudo la norma que la excepción”, afirma. “Dicho esto, el corazón de la producción mexicana sigue siendo Sonora y Sinaloa”.

Los compradores como Cano de Northgate están ampliando la forma en que ven el negocio. “Tenemos un acuerdo con Nogales que abarca Sinaloa, Sonora y a lo largo de la costa y todos los invernaderos”, dice. “Luego está el noroeste de México, que está en el medio, como el norte de Baja California al sur de Calexico, donde obtenemos rábanos, cebollas verdes y cilantro. Luego está el acuerdo con Baja, principalmente pepinos persas. Hay muchas plantas empacadoras en Tijuana que ahora están expandiéndose en algunos productos. La geografía del acuerdo definitivamente continúa evolucionando”.

Pilares confiables

El acuerdo en expansión con el oeste de México proporciona muchos de los productos básicos para la venta minorista de frutas y verduras. “La belleza del acuerdo radica en que los productores de esta región tienen la oportunidad de producir una serie de productos agrícolas frescos clave que ayudan a abastecer a nuestros socios minoristas entre ocho y diez meses al año”, afirma Suárez. “Por ejemplo, MAS envía sandías, mini sandías, espárragos, melones verdes, uvas y calabazas tiernas, todos cultivados en la costa oeste de México”.

Estadísticas de la FPAA basadas en Servicio Agrícola Extranjero del USDA Los datos muestran que los 10 productos más importados en volumen y en orden (para la temporada 2015-16) fueron: tomates, sandías, pepinos, calabazas, pimientos morrones, uvas, chiles, mangos, melones y berenjenas. “Estos productos representan aproximadamente el 88 por ciento del total de productos importados de México”, dice Moore.

En términos de valor total de importación en aduana, la FPAA informa que los tomates son constantemente el artículo de importación número uno, representando el 21 por ciento de la participación de mercado promedio en las últimas cinco temporadas. Minoristas como Northgate cuentan con la oferta de tomates del oeste de México. “Nuestro producto más importante del oeste de México son los tomates, especialmente los Roma”, dice Cano. “Los tomates ahora son una oferta de 12 meses desde Sinaloa. También dependemos de la oferta de verduras, que incluye calabacines, pepinos, pimientos morrones y berenjenas”.

Varios artículos del Top 10 siguen en alza y han registrado cambios significativos en su valor en los últimos cinco años, según las estadísticas de la FPAA. “Los espárragos muestran la mayor variación en el valor comercial total”, afirma Moore. “En las últimas dos temporadas, este artículo ha experimentado un aumento del 34.1 por ciento en el valor total en aduana, con un crecimiento promedio del 29 por ciento en los últimos cinco años. Los pimientos morrones siguen con un aumento del 22 por ciento en comparación con la temporada pasada y un crecimiento promedio del 21 por ciento en los últimos cinco años”.

A partir de este otoño, MAS está aumentando su volumen de espárragos y el manejo de calabazas blandas (calabacines, amarillas y grises). Los datos del USDA confirman un aumento continuo en el volumen de calabazas, melones, pepinos y chiles de la región del oeste de México.

“También vemos muchas más variedades de pimientos picantes cruzadas”, dice Ciruli.

Vargas dice que Food King maneja una variedad cada vez mayor de chiles picantes. “Recientemente, ha habido mucha más variedad”, dice. “Entre ellos se encuentran el chile de árbol, el chile piquín e incluso otra variedad de habanero”.

Aunque el oeste de México puede ser sinónimo de verduras, las importaciones de frutas desde y a través de la región también siguen creciendo. La FPAA informa que, si bien no se trata de un aumento significativo con respecto a la temporada pasada, la sandía muestra el mayor crecimiento del 52 por ciento con respecto a hace cinco años, con el segundo mayor crecimiento promedio del 22 por ciento por temporada durante el período de cinco años. "Estamos viendo envíos extendidos y en aumento de sandía a fines de la primavera desde las áreas de cultivo en Sonora", dice Moore. "Además, las nuevas áreas de cultivo de uvas de mesa han aumentado los volúmenes y han creado una ventana de inicio más temprana para las uvas de primavera de Sonora".

Suárez señala que, en el próximo acuerdo de uva de primavera mexicana de 2018, MAS cosechará la primera de muchas nuevas variedades de uva que los productores de MAS han plantado para la producción futura. “Ivory será la primera de nuestras nuevas variedades, y habrá muchas más en las próximas temporadas”, afirma.

Las uvas siguen siendo un producto muy importante para Northgate en invierno. “Desde diciembre hasta mediados de enero, las uvas son el producto número uno que vendemos y, en su mayoría, provienen de México”, afirma.

Tradicionalmente, el acuerdo entre el Oeste de México y Nogales se ha medido como una “temporada de importación de invierno” con su pico máximo entre enero y abril, pero esto ya no refleja el panorama completo.

“La temporada de importación mexicana continúa evolucionando a medida que los productores invierten en tecnología, desarrollan nuevas variedades de semillas y se expanden hacia nuevos microclimas”, afirma Moore. “Ahora, el pico de la temporada ha cambiado, especialmente con nuevos campos del norte de Sinaloa y Sonora. Esto significa que Nogales tiene una nueva temporada alta, efectivamente desde diciembre hasta fines de junio”.

Cesar Pacheco, gerente de ventas de Giumarra Nogales de la Empresas Giumarra, Nogales, Arizona, atribuye la adopción de nuevas prácticas de producción a la variedad y disponibilidad. “Las áreas de cultivo han evolucionado increíblemente debido al avance en la tecnología de cultivo”, dice.

A medida que Ciruli Brothers se expande más en México con una mayor infraestructura y una producción agrícola protegida, la empresa amplía su marco temporal. “El resultado es una mayor disponibilidad de productos durante diferentes períodos en más regiones de cultivo”, afirma Ciruli. “Para los minoristas, esto significa que podemos seguir ofreciendo productos frescos de forma más constante y durante períodos más prolongados”.

Uno de los factores más importantes para extender las temporadas ha sido el éxito y la difusión de la agricultura protegida (AP) en el oeste de México. Pacheco atribuye en particular la llegada de una producción en entornos más adaptados, lo que ha dado lugar a más opciones y beneficios para los minoristas. “Esto nos proporciona una mejor calidad y un volumen constante”, afirma. “Podemos pronosticar con mayor precisión los tiempos de inicio y fin de la temporada. Podemos mantener una producción estable durante toda la duración de nuestra temporada. Esto da a los minoristas más confianza para planificar anuncios y promociones”.

Según las estadísticas de la SAGARPA (Secretaría de Agricultura y Ganadería de México), en 2016 se sembraron en México un total de 40,862 hectáreas de agricultura protegida. “La zona del oeste de México sigue siendo de gran importancia para el sector de la agricultura protegida en el país, con un 100,972 por ciento de la superficie protegida en los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur”, afirma Alfredo Díaz Belmontes, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC) en Culiacán, Sinaloa, México.

Vandervoet reconoce que el uso de infraestructura ambiental adaptada aumenta la productividad y garantiza la calidad. “Esto ha fortalecido la base de los volúmenes de envío, lo que brinda a los minoristas, así como a todos los que participan en la cadena de suministro, confianza para abastecerse de productos del oeste de México”, afirma.

Según la AMHPAC, la gran mayoría de la superficie protegida sigue destinándose a la producción de tomate, pimiento y pepino. “Una superficie menor se dedica a la producción de berenjena y otras variedades de chiles”, señala Belmontes.

Sin embargo, incluso con la importante producción actual, los importadores prevén un mayor crecimiento. “Los productores mexicanos seguirán invirtiendo más en invernaderos o en alguna forma de producción agrícola protegida, lo que aumentará la disponibilidad de productos del oeste de México”, afirma Ciruli.

La AMHPAC continúa impulsando la diversificación de cultivos entre sus miembros. “Asimismo, buscamos valor agregado a través de la investigación en mercados internacionales, algo que venimos haciendo para identificar otros cultivos demandados en estos mercados”, señala Belmontes.

En el horizonte

Los cambios que afectan el acuerdo con el oeste de México generan un clima favorable y desfavorable

A medida que el acuerdo con West Mexico crece en volumen e importancia, también lo hacen las cuestiones relacionadas con él, tanto en términos logísticos como de políticas. La expansión del volumen de West Mexico requirió una mayor capacidad de sus socios estadounidenses para manejar los productos.

“Nogales sigue trabajando diligentemente para que los cruces sean aún más eficientes”, afirma Allison Moore, directora de asuntos legislativos y regulatorios de la Fresh Produce Association of the Americas (FPAA) en Nogales, Arizona. “Con los proyectos de infraestructura en marcha, el Programa Unificado de Procesamiento de Carga en funcionamiento y las mejoras continuas en la tecnología, solo podemos predecir mayores volúmenes y valores en el futuro”.

Alfonso Cano, director de productos agrícolas de Northgate Gonzalez Markets en Anaheim, California, señala que otras opciones de cruce de frontera contribuirán a la evolución futura del acuerdo. “La influencia continua de Texas en todo el esquema de movimiento de productos es un factor”, afirma. “La entrada de Texas abre más opciones para los minoristas que desean abastecerse más de México. Tener más puntos de cruce de frontera nos brinda más opciones y más flexibilidad”.

El actual entorno regulatorio y comercial también está destinado a agregar dificultades al negocio. Scott Vandervoet, de ventas en Vandervoet and Associates en Nogales, Arizona, cree que la implementación de las diversas facetas de la FDA Ley de modernización de la seguridad alimentaria La comunidad importadora de Nogales y sus proveedores sentirán con fuerza la entrada en vigor de la Ley de Normalización Agrícola (FSMA). “Los proveedores de México y los distribuidores/importadores de Nogales tendrán que ajustar su proceso de registro para garantizar el cumplimiento de estas normas federales a medida que entren en vigor”, afirma.

La nube negra más grande en el horizonte cercano sigue siendo la inminente renegociación del TLCAN.

“Si bien el acuerdo ha ayudado a que el comercio entre los países del TLCAN se cuadriplicara, gran parte de la retórica que lo rodea omite casualmente los beneficios acumulados por las tres naciones”, dice Matt Mandel, vicepresidente de operaciones de SunFed en Rio Rico, Arizona. “Si bien espero que gran parte de las disposiciones agrícolas permanezcan prácticamente intactas, ciertos cambios que se están discutiendo podrían llevar a cambios drásticos en la disponibilidad en el mercado. Cualquier manipulación de la oferta conducirá a precios más altos para los consumidores, y nadie quiere eso”.

Christopher Ciruli, director de operaciones de Ciruli Brothers en Rio Rico, Arizona, coincide en que la preocupación más importante en este momento son las negociaciones en curso sobre el TLCAN. “Hasta que no se resuelvan, no sabremos qué desafíos nos esperan, ya que México es un socio comercial muy importante en nuestra industria”, afirma.

Cualquier cambio que dé lugar a aranceles generará una situación difícil, advierte Miguel “Mikee” Suárez, de ventas en MAS Melons & Grapes en Río Rico, Arizona. “Los compradores y vendedores tendrán que encontrar una forma de afrontar esto”, afirma. “El TLCAN ha sido una gran herramienta de previsibilidad para los compradores y disponibilidad para los consumidores, y ambas son importantes para un mercado estable”.